骄阳 这个低位板块必须重视起来!

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  • 作者: bet5365最新线路检测   来源:http://www.trmpaint.com    栏目:bet5365最新线路检测    日期:2022-09-04
  •   主持人:最近电力(火转绿)及纯新能源电力品种底部逐渐走强,不少人开始关注讨论,电力是骄阳一直关注的板块,说说最新观点。

      骄阳:对于这个板块来说,这次也是从最底部就开始看好,最大的问题就是涨的太慢(不是不涨,就是慢很慢),在光伏锂电赛道股暴涨情况下,绝大多数人怀疑。其实我觉得理性的眼光看待,不要去和其他板块对比强弱,就看它自己,首先技术上核心的6-7个标的,在4月12日提前指数见底,并且扛过4月20-4月26日的暴跌集体逆向走强绝对不是散户能做出来的事情。

      骄阳:基本面上来说煤炭价格(市场担心长协价执行不到位,但执行不到位不是得让它执行到位嘛!)压制火电估值,硅料价格压制光伏电站估值,确实让人看起来头大,但是仔细去思考,现在不就是行业最困难的时候嘛,不就是行业至暗时刻嘛,还能坏哪里去?

      未来煤炭价格也好硅料价格也罢都会下来了,长期碳中和也是最确定的事情,火转绿的过程不断提高估值是必然的,绿电补贴也会加快发放,实在想不到长线逻辑被破坏的依据。只是慢,但是慢可不是罪,去年的两波行情,都是一个月时间就暴涨上去的。未来或许也是,之前很慢,快起来可能很快。就现在短期机构避高就低也是板块逐渐走好的理由吧,毕竟高的再看好也是高了,低了再不看好也是低的,很浅显的道理。

      而且电这个东西,未来只会越用越多。电动汽车需要多少电?数字中国需要多少电?智能家居生活会需要多少电?空调,各种电子设备,实在想不到,电力长线会不好的理由。

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      近日,王磊在接受《红周刊》的采访时表示,他的投资框架来自于格雷厄姆和巴芒。作为公募基金经理,他也会追求相对收益,很难做到绝对价值。他还表示:“我们都是全球化的受益者。我相信人性本质逐利向善,逆全球化只是短暂的。”

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